#1 M&A戦略
M&Aの入り口で、その後のプロセスの成否を左右するM&A戦略を策定します。策定においては、将来ビジョン、成長シナリオを検討した上で、それを実現する手段となるM&Aを通じ、何を獲得、達成したいかを明確にし、候補先のスクリーニングの評価基準を設定することが重要です。
Serviceサービス内容
M＆Aにかかる戦略から実行後フェーズまで、医療・介護業界の特性を踏まえたサポートをします。
一般的なM&Aのプロセス
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戦略フェーズ
- M&A戦略
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- M&A戦略の策定 / M&Aの目的 / M&Aの効果 / M&Aのシナジー / M&A
- ターゲットスクリーニング
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- スクリーニング / ロングリスト作成 / ショートリスト作成 / M&Aターゲット選定
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実行フェーズ
- デューデリジェンス
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- ビジネスDD / 財務DD / 税務DD / 組織・人事DD / IT・システムDD / 法務DD / 不動産調査
- ディール実行
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- 基本合意交渉 / ストラクチャー策定 / 企業価値算出（バリュエーション） / 最終合意交渉 / クロージング
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実行後フェーズ
- 統合
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- 戦略統合 / 組織再編 / 制度・システム統合 / シナジー戦略
- ディール実行
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- 事業戦略（コア・ノンコア） / EXIT戦略 / カーブアウト・売却
#2 ターゲットスクリーニング
予め設定した選定基準をもとに対象候補を絞り込み、アプローチするターゲットを選定します。選定にあたっては事業戦略との整合性、シナジー効果、買収可能性（予算）などのポイントを検討をします。
#3 デューデリジェンス
企業価値算定、契約条件の分析（リスク項目の洗い出し等）、統合プロセスに向けた準備を目的とした各種調査を行います。提出資料に基づく分析やマネジメント・職員へのインタビュー等を通じ、多面的に対象先の状況・課題等の把握をします。
| ビジネスDD | 事業性の評価、シナジー効果分析、事業統合に関するリスク評価等を行い、事業計画に影響を与える要素を把握します。 |
|---|---|
| 財務DD | 財務諸表の分析を通じて正常収益力、実態純資産額、重大な財務上の問題事項等を把握します。 |
| 税務DD | 法人税申告書の加減算項目や過去の組織再編・税務調査の状況等を調査し、税務上のリスクを把握します。 |
| 法務DD | 契約、許認可、訴訟関係等の調査により、法務リスクを把握します。 |
| 人事DD | 人事評価、報酬体系、退職制度など会社組織と人事全般を調査し、その後の運営や人事制度の統合などを行う上でのポイントを把握します。 |
| IT DD | PC、インターネット等のIT基盤や統制状況、保守・運用状況、IT投資状況等を把握します。 |
#4 ディール実行
売り手/買い手の希望条件を踏まえた候補先との引き合わせからクロージングまで総合的にサポートします。
- 売り手サイド
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- 入札プロセスの設定及び工程管理
- IM(インフォメーションパッケージ)の作成
- 情報受け渡し窓口、質問対応窓口
- DD の 受入れのコーディネート
- マネジメントインタビューの実施コーディネート
- 各専門家(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)の調整
- 入札結果評価、社内意思決定のサポート
- 基本合意書、最終契約書のドラフティング支援
- 売買条件交渉のサポート
- クロージング手続きのサポート
M&Aアドバイザリー
業務
- 買い手サイド
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- 買収対象企業の初期的分析、買収可否判断のサポート
- IMベースの買収戦略策定支援、買収価格算定支援
- 情報受け渡し窓口、質問表のとりまとめ
- DD チームのアレンジ、指示
- マネジメントインタビュー・実査のコーディネート
- 各専門家(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)の調整
- 入札書の作成支援
- 基本合意書、最終契約書のドキュメンテーション支援、チェック
- 売買条件交渉のサポート
- クロージング手続きのサポート
#5 統合
対象先の価値の維持・向上とシナジー価値創出を目的に経営統合後の新組織の設計をします。
統合における検討のポイント
| 戦略・方針 |
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|---|---|---|
| 組織・ガバナンス |
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| 制度 | 経理・財務 |
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| 営業・マーケティング |
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| 人事 |
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| 業務オペレーション、ITシステム |
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| 風土・意識 |
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| スキーム設計、各種手続き |
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#6 EXIT・売却
後継者不在、経営不振等の課題・背景を踏まえ、適切なスキーム・条件でのEXIT・売却をサポートします。
課題・背景
- 同業スポンサー
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- 合併
- 経営権譲渡（社員・理事入替）
- 事業譲渡
- 資金スポンサー
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- 債権、不動産譲渡
Case実績紹介
- 譲渡法人
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- 対象法人
- 医療法人
- 事業内容
- 病院、居宅介護支援
- エリア
- 北陸圏
- 譲渡法人
-
- 対象法人
- 医療法人グループ
- 事業内容
- 病院、介護施設等複数運営
- エリア
- 全国
- 譲渡法人
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- 対象法人
- 医療法人
- 事業内容
- 病院、介護施設等
- エリア
- 九州圏
- 譲渡法人
-
- 対象法人
- 医療法人グループ
- 事業内容
- 病院、介護施設等複数運営
- エリア
- 全国
Company Outline会社概要
- 会社名
- 株式会社メディカル・アドバイザーズ
- 所在地
- 〒100-6019 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階
- 代表者
- 代表取締役 桑野 浩二
- 設立
- 2007年4月12日
- 主な事業内容
- 医療機関・介護事業者のM&Aにかかるアドバイザリー
医療機関・介護事業者の経営コンサルティング等
- 資本金
- 100,000,000円
- 主要株主
- 株式会社ユカリア（100％）
Accessアクセス
- 株式会社メディカル・アドバイザーズ
- 〒100-6019 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階
- 東京メトロ銀座線
- 虎ノ門駅 11番出口 徒歩7分
- 東京メトロ日比谷線・千代田線
- 霞が関駅 A13出口 徒歩9分
- 東京メトロ丸の内線・千代田線
- 国会議事堂前駅 4番出口 徒歩11分
- 東京メトロ日比谷線
- 虎ノ門ヒルズ駅 北千住方面ホーム A2出口 徒歩12分
- 虎ノ門ヒルズ駅 中目黒方面ホーム 地下連絡通路で虎ノ門駅 11番出口 徒歩12分
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03 - 5501 - 2996
