#1 M&A戦略
M&Aの入り口で、その後のプロセスの成否を左右するM&A戦略を策定します。策定においては、将来ビジョン、成長シナリオを検討した上で、それを実現する手段となるM&Aを通じ、何を獲得、達成したいかを明確にし、候補先のスクリーニングの評価基準を設定することが重要です。
ユカリアグループのネットワーク・ノウハウを活かし、医療・介護業界のM&Aをサポートします
M&Aにかかる戦略から実行後フェーズまで、医療・介護業界の特性を踏まえたサポートをします。
M&Aの入り口で、その後のプロセスの成否を左右するM&A戦略を策定します。策定においては、将来ビジョン、成長シナリオを検討した上で、それを実現する手段となるM&Aを通じ、何を獲得、達成したいかを明確にし、候補先のスクリーニングの評価基準を設定することが重要です。
予め設定した選定基準をもとに対象候補を絞り込み、アプローチするターゲットを選定します。選定にあたっては事業戦略との整合性、シナジー効果、買収可能性(予算)などのポイントを検討をします。
企業価値算定、契約条件の分析(リスク項目の洗い出し等)、統合プロセスに向けた準備を目的とした各種調査を行います。提出資料に基づく分析やマネジメント・職員へのインタビュー等を通じ、多面的に対象先の状況・課題等の把握をします。
ビジネスDD | 事業性の評価、シナジー効果分析、事業統合に関するリスク評価等を行い、事業計画に影響を与える要素を把握します。 |
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財務DD | 財務諸表の分析を通じて正常収益力、実態純資産額、重大な財務上の問題事項等を把握します。 |
税務DD | 法人税申告書の加減算項目や過去の組織再編・税務調査の状況等を調査し、税務上のリスクを把握します。 |
法務DD | 契約、許認可、訴訟関係等の調査により、法務リスクを把握します。 |
人事DD | 人事評価、報酬体系、退職制度など会社組織と人事全般を調査し、その後の運営や人事制度の統合などを行う上でのポイントを把握します。 |
IT DD | PC、インターネット等のIT基盤や統制状況、保守・運用状況、IT投資状況等を把握します。 |
売り手/買い手の希望条件を踏まえた候補先との引き合わせからクロージングまで総合的にサポートします。
対象先の価値の維持・向上とシナジー価値創出を目的に経営統合後の新組織の設計をします。
戦略・方針 |
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組織・ガバナンス |
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制度 | 経理・財務 |
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営業・マーケティング |
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人事 |
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業務オペレーション、ITシステム |
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風土・意識 |
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スキーム設計、各種手続き |
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後継者不在、経営不振等の課題・背景を踏まえ、適切なスキーム・条件でのEXIT・売却をサポートします。
03 - 5501 - 2996